2006年煤炭经济运行分析与2007年展望

2006年
，煤炭产量

、销量继续保持同步增长


，供需基本平衡

，价格波动不大
，企业利润继续增加
，煤炭经济运行平稳。煤炭固定资产投资增速回落

，宏观调控成效显现。

　　一、主要指标完成情况

　　1、产量






、销量和出口

　　2006年

，全国原煤产量23.25亿吨，同比增长8.1%

。销售预计22.1亿吨，同比增加1.66亿吨
，增长8.1%。其中原国有重点煤矿销量完成10.6亿吨
，同比增加0.87亿吨，增长8.9%。地方矿11.50亿吨
，同比增加0.79亿吨，增长7.4%
。出口煤炭6200万吨,同比下降13%

。

　　2


、工业总产值

　　全国规模以上煤炭企业完成工业总产值(当年价格) 预计6800亿元，完成工业增加值约2900亿元


。

　　3

、利润

　　全国规模以上煤炭企业6200户,补贴后实现利润预计约640亿元, 同比增长19%。其中

：大型煤炭企业利润约580亿元,同比增长13%


，占全国规模以上煤炭企业利润总额的90.6%
。

　　4、固定资产投资

　　1-11月份
，全国煤炭开采和洗选业固定资产投资完成1170.47亿元，同比增长28.9％

，比2005年全年煤炭固定资产投资增幅下降36.7个百分点


。

　　5




、安全生产

　　2006年，全国煤矿共发生事故2945起、死亡4746人

，同比减少361起
，死亡人数减少1192人，分别下降10.9％、20.1％。其中瓦斯事故327起
，死亡1319人

，同比分别减少87起

、852人

，分别下降21％
、39.2％
。百万吨死亡率2.041
，同比下降37.7％

。全年没有发生一次死亡50人以上特别重大瓦斯事故




。

　　二



、煤炭经济运行基本特点

　　1

、宏观调控成效显现
，煤炭生产增幅回落

　　自2005年下半年开始，国家对煤炭工业实施了宏观调控政策

，关闭了一大批不具有安全生产基本条件和不符合国家煤炭产业政策的煤矿
，整合了部分煤炭资源


，清查了在建煤炭项目，核定了煤矿生产能力
，出台了调控煤炭生产总量的办法

，有效地抑制煤炭固定资产投资和生产总量的过快增长
。2006年
，煤炭产量同比增长8.1％，增幅同比下降1.8个百分点

，这是继2005年下降7.4个百分点之后产量增幅持续下降的又一年。

　　2、供需基本平衡



，煤炭经济运行平稳

　　一是煤炭产销同步增长，供需基本平衡。2006年
，煤炭产量



、销量保持同步增长，增幅均为8.1%

；从市场表现上看


，煤炭供需平衡，煤炭企业
、用户和主要中转港口煤炭库存均处于合理范围

，受运输


、煤矿安全和季节性影响，局部地区，部分时段







，个别煤种过剩和紧张共存
。二是煤炭价格有涨有跌，波动不大
。三是煤炭经济持续增长，全国规模以上煤炭企业补贴后利润同比增长19%。其中

，大型煤炭企业利润同比增长13%


。

　　3、结构调整取得进展
，煤炭经济得到进一步优化

　　一是煤炭供需平衡的质量提高
。前些年煤炭供需基本平衡是建立混乱的煤炭开采秩序的基础上，众多煤矿超能力组织生产，不具备安全生产的煤矿非法开采，具有安全保障的国有重点煤矿产量不到全国煤炭生产总量的50%

，煤炭供需平衡的质量不高


；经过近两年的关闭整顿




、资源整合

，煤炭企业加大安全投入
，具备安全保障的生产能力提高，供需平衡的质量提高




。二是煤炭资源整合
，关闭整顿小煤矿工作取得进展。2006年是关闭整顿小煤矿



、煤炭资源整合的攻坚年
，继2005年关闭5290处小煤矿后

，2006年又关闭煤矿1927处。全国煤矿数量由原来的2.5万处


，减少到不到2万处


，煤炭生产集中度提高
。三是非煤产业在经济结构中的比例提高


。2006年是煤炭行业非煤产业发展较快的一年，煤－电
、煤－化、煤－焦－化
、煤－建材等产业链延伸取得新的进展

，一些大型延伸产业链项目相继投产。兖矿集团年产200万吨焦炭和20万吨甲醇项目、淮北矿业集团年产200万吨焦炭、20万吨甲醇的焦化一期工程、平顶山年产40万焦炭

、90万吨洗煤厂的首山焦化一期工程等大型煤化工项目相继建成投产。山东省省属煤炭企业2006年实现非煤产值405亿元
，接近煤炭企业经济总量的50%。部分煤炭企业
，如阳泉煤业集团


，2006年首次实现非煤产业经济总量超过煤炭主业。

　　4




、煤炭订货制度改革
，煤炭市场化改革迈出决定性一步

　　2006年


，国家取消电煤价格临时干预措施
，鼓励煤电双方自主协商定价

，打破了长期以来国家控制重点合同电煤价格的局面。 2006年






，电煤价格小幅上涨，供发电用煤全年累计平均售价218元/吨，同比增加9元/吨,增长4.3%
。2007年，煤炭订货制度进一步改革
，国家继续将居民生活、电力
、钢铁及有色、化肥及化工行业用煤和煤炭出口作为跨省区配置运力的重点
，但不再下达重点企业名单







，凡是符合国家发展规划
，产业政策

、准入条件和审批核准规定的企业不分所有制
，不分隶属关系，都能够参加煤炭产运需衔接。供需双方根据市场供求关系协商定价，为煤炭价格市场化



、国际化

，为煤炭行业发展创造公平竞争环境奠定了坚实的基础
。

　　5
、煤炭价格不升反降
，行业利润增长低于全国平均水平

　　2006年
，原中央财政煤炭企业商品煤平均售价302元/吨,同比每吨减少4元,降低1.3%



。1-11月份
，全国规模以上工业企业实现利润16532亿元



，比去年同期增长30.7%。全国规模以上煤炭企业补贴后实现利润总额588.95亿元, 同比增加97.55亿元,增长19.85%,利润增幅比全国规模以上工业低11个百分点


，低于电力行业增幅18个百分点。分月累计看

，今年以来全行业利润逐步回升
。但是利润总额的增加,主要是煤炭销量的增加


，而不是企业盈利能力提高



。从利润率看，今年以来一直低于上年同期





。

6



、煤炭出口持续下降

，进口持续增加

　　受国家煤炭进出口政策调整的影响，煤炭出口持续下降
，进口持续增加


。2006年






，全国煤炭出口6200万吨,同比减少970万吨，下降13%


；进口煤炭3824.77万吨，同比增加1207万吨，增长46.1％

。

　　三

、煤炭经济运行存在的主要问题

　　1、产能快速增长



，过剩压力增大

　　煤炭固定资产投资经历5年多的快速增长，煤矿建设规模不断扩大，产能迅速增加
，随着新建煤矿的陆续投产，今后几年生产规模将集中释放出来
。统计显示，全国在建煤矿项目1563个

，总规模6.53亿吨



，加上改扩建和资源整合




，新增产能合计约8.3亿吨，已超过煤炭工业"十一五"规模确定的5.8亿吨的建设规模。2006年全国煤炭产量23.25亿吨，如果在建产能全部释放
，煤炭生产能力有可能过剩
。

　　2、政策性增支因素较多，成本上升压力加大

　　近几年，煤炭成本增长较快







，2006年1-11月，原中央财政煤炭企业原选煤成本为196.0元
，较2003年的120.82元增加了75.18元，增长62.2%。根据已经出台或正在酝酿出台一些增加煤炭成本和费用的政策
，资源税将由吨煤0.3~1.2元/吨提高到2.50~4.00元/吨




，煤炭资源价款平均吨煤6元，资源补偿费征收标准由销售收入的1%提高到3~6%，安全成本20元/吨左右。提高井下人员入井津贴
、建立工伤保险制度
、采煤沉陷区治理和棚户区改造、征收未利用采煤沉陷土地使用税
、排污费
，按照山西省试点政策

，建立矿区生态环境补偿机制（10元/吨）
、煤矿转产基金（5元/吨）和提取山西省能源基金（22元/吨）等
。如果这些措施全部落实
，将大幅度提高吨煤成本

。从长远看








，这些成本的增加很有必要


，特别是安全成本提高有利于煤矿安全生产，但是

，如果不能建立煤炭上下游价格传导机制
，通过产品价格上涨消化一部分政策性成本增支因素
，煤炭经济运行将面临严峻的考验。

　　3

、煤炭生产向晋陕蒙地区集中，由此带来新的矛盾和问题

　　一是煤炭生产面临的环境压力加大。煤炭资源开发和利用
，带来许多生态环境问题
，直接影响着区域经济和社会的可持续发展
。我国煤炭资源与区域经济发展呈逆向分布。经济发达的东部地区煤炭资源量仅占全国保有资源量的38.25%

；经济较为落后的西部地区煤炭资源量却占全国保有资源量的61.75%。近年来
，煤炭开发布局越来越向生态环境脆弱的晋、陕
、蒙地区集中（图2）
，使原本脆弱的生态环境雪上加霜


。二是不利于晋陕蒙地区长远发展
。煤炭开采带来的环境影响有些是可以预见的
，有些是不可预见的，有些环境破坏是可以恢复的

，有些是不可恢复的，短时间内超过环境承受能力高强度开采煤炭
，不利于这些地区可持续发展。三是增大了晋陕蒙地区煤炭外运压力。尽管近几年铁路和交通部门不断提高晋陕蒙地区的煤炭铁路外运能力
，但由于该地区煤炭产量持续增加，运输能力依然不能满足煤炭外运的需要
，成为影响煤炭供应和煤炭市场的重要因素之一
。

　　4



、企业负担重
，行业盈利水平低

　　煤炭企业增值税负担过重
，高于全国平均水平一倍以上，每年还要支付200多亿元的铁路建设基金。绝大多数煤矿地处山区、农村
，远离城市

，企业承担矿区社会的大部分职能
，并支撑着地方经济的发展
，受地方政府财力限制，分离企业办社会职能进展缓慢
。

　　从全国规模以上煤炭企业盈利能力分析
，去年前10个月5025家规模以上煤炭生产企业平均吨煤利润30.32元
。其中
，占规模以上煤炭生产企业总数76％的企业（3803家）







，吨煤利润在平均数以下

；占全国规模以上煤炭生产企业总数36％的企业（1795家）吨煤利润只有6.07元

，还有644家企业亏损，平均吨煤亏损14.14元

。在目前企业负担沉重情况下
，煤炭产业政策过分集中调整

，预计全行业亏损企业将大幅度增加







，企业经营面临困难


。

　　四
、2007年煤炭经济运行形势预测

　　（一）煤炭供需形势。从目前主要煤炭消费行业的发展趋势看


，电力、冶金
、建材



、化工等国民经济重点行业继续保持良好的发展势头
，产量继续增加，拉动煤炭需求继续增长，但增幅趋缓
。据有关部门和行业预测

，2007年电力新增发电装机容量7000～8000万KW

，发电用煤将继续增长。钢铁



、建材和化工行业产品产量增长，煤炭需求也将保持一定的增加

。综合分析煤炭消费形势


，预计2007年全国煤炭需求总量还将增加1.5亿吨左右
，达到25亿吨左右
。

　　从煤炭产能建设形势看，煤炭固定资产投资经历5年多的快速增长
，煤矿建设规模不断扩大，产能迅速增加，随着新建煤矿的陆续投产




，今后几年生产规模将集中释放出来

。煤炭供应能力不断增加。

　　综合分析煤炭生产与消费需求形势
，预计2007年煤炭市场供需仍将继续保持总体平衡，总量略显宽松的态势
，但局部地区
、部分煤种

、个别时段煤炭供给过剩和供应紧张的现象将同时存在
。从煤种看

，优质动力煤以及强粘结性炼焦精煤供给偏紧
，低质煤炭供大于求。在我国的煤炭资源结构中
，主焦煤、肥煤均属于稀缺煤种，从2006年的市场状况看
，上述两个煤种存在着供应偏紧的现象。冶金炼焦煤市场需求依然旺盛，主焦煤和肥煤供应仍然偏紧

。4800大卡以下的低质动力煤数量偏大
，5500大卡以上的优质动力煤相对偏少而紧俏


。从煤炭供应时段看
，迎峰度夏和冬季取暖期间局部地区仍可能出现供应偏紧的问题

。

　　（二）煤炭价格走势

。从近几年煤炭市场化改革发展方向、市场供需形势
、国家产业政策调整等诸多方面分析


，2007年煤炭价格总体上仍将继续保持适度上扬趋势
，这既是我国煤炭市场化改革发展方向

，也是建设资源节约型社会的需要，更是实现煤炭上下游产业公平竞争
，构建社会主义和谐社会的需要

。

　　首先


，国家推进煤炭市场化改革，构建反映市场供求关系和资源稀缺程度的价格形成机制
，煤炭价格适度上扬符合商品价值规律。从目前情况看

，占市场消费总量86％以上的商品煤已经全部实现市场化

，价格随行就市






，只有原重点合同电煤（总量2.8亿吨）价格与市场煤价格还有一定的差距（大约在40～70元左右），2007年这部分煤炭价格开始实现市场化

，供需双方企业自主协商定价，自主衔接，从订货情况看


，煤炭价格上涨了20-30元/吨，这是价格的合理回归


。从总量看


，这部分煤炭总量只有13％左右，价格上涨也不会引起全国煤炭价格的大幅波动。同时

，经过这几年的市场博弈
，煤炭供需双方市场理性增强







，目前这部分煤炭价格上涨幅度电力企业也表示可以接受。

　　其次，国家集中调整煤炭产业政策
，煤炭企业成本大幅度上升，必将推动煤炭价格上扬

。近两年是国家出台煤炭经济政策数量最多
、力度最大的一年

，其涉及面广


、政策调整幅度大


，煤炭成本增支因素大幅度增加
，势必要有相当部分的成本上涨因素向下游传导，拉动价格上扬
。

　　第三




，建设资源节约型社会
，利用价格杠杆强化能源节约意识
，需要适度提高煤炭产品价格
。我国煤炭资源虽然丰富
，但人均储量占有量仅为世界平均水平的一半左右
，而煤炭资源利用效率和能源转化效率却较低。目前
，我国火电发电煤耗较世界先进水平高20%左右


，能源转化效率低

，资源浪费严重
，不利于建设资源节约型社会的总体目标。通过适当提高煤炭价格，增加煤炭使用成本





，促进用煤行业结构调整与技术进步，减少资源消耗强度，有利于资源的可持续利用
，有利于实现我国国民经济和社会发展"十一五"规划中提出了节能目标
。

　　（三）煤炭进出口
。受国家煤炭出口政策变化
、国际国内煤炭价格

、人民币汇率变化的影响
，2007年我国进口量将进一步增加、出口量将进一步减少





。

　　五、几点建议

　　（一）继续加大煤炭总量调控力度

，防止煤炭经济出现大起大落
。一是要强化煤炭开发规划管理
。要依据国民经济发展、市场需求、生态环境承载力，确定资源投放和煤矿建设规模


，从源头上防止煤炭经济大起大落。二是认真清理和检查煤炭在建项目
，坚决停止建设不符合产业政策

、规划和规避审核的违规建设项目
，遏制低水平重复建设。三是严格煤矿生产能力管理，严禁超能力、超强度组织生产。四是完善煤炭资源有偿使用政策，提高煤矿在煤炭过剩期间动用储量的资源价格，促使煤炭企业在煤炭过剩时主动限产。五是密切关注煤炭生产、投资和市场供求形势变化
，及时发现和解决带有苗头性


、倾向性的问题
，采取有效的应对措施
，引导企业按照市场需求组织生产


。

　　（二）努力为煤炭行业健康发展创造政策环境

。一是抓紧研究和建立有利于煤炭行业发展的财政税费政策，完善税费体系。二是加快煤炭增值税改革

。认真贯彻执行国务院92次常务会议关于加快煤炭增值税改革
，切实降低煤炭企业增值税负担
，提高煤炭企业的发展能力的决定
，尽快着手研究煤炭增值税改革

，降低税率，调整增值税进项税抵扣范围，将煤炭增值税负担降低到全国平均水平以下（目前




，煤炭增值税负担8.47%，高于全国平均水平一倍以上）


。三是比照中央企业主辅分离和分离企业办社会职能的做法，增加中央财政对原中央财政煤炭企业主辅分离和分离企业办社会职能的转移支付，尽快完成原中央财政煤炭企业主辅分离和分离企业办社会职能工作
。四是尽快取消铁路建设基金和其他不合理收费

。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善和全面履行世界贸易组织成员国义务，以及铁路建设多元化投资机制的形成

，取消计划经济时期设立的铁路建设基金条件已经成熟，应尽快取消



。同时要加大清理和整顿
、规范涉企收费，减轻企业不合理负担。

　　（三）加快煤炭价格市场化改革步伐。在推进煤炭市场化改革的过程中

，按照煤炭市场供求关系和成本充分补偿的原则

，加快研究建立科学的煤炭价格形成机制
，逐渐形成公平竞争、稳定有序的煤炭市场秩序

。进一步深化煤炭订货制度改革，大力推进以全国煤炭交易中心为主体的煤炭市场体系建设

。鼓励煤电联营




、煤炭企业与电力企业建立长期的战略合作关系，逐渐建立成熟的煤炭市场体系和煤炭价格传导机制



。

　　（四）按照统筹兼顾

、合理负担










、循序渐进的原则，审慎出台各项政策
。一是国家出台煤炭宏观经济调控政策时要统筹考虑企业承受能力
，要与煤炭企业的改革、发展和减轻企业负担同步进行
；二是做好政策制定部门间的协调
，充分考虑政策衔接和政策成本以及给企业带来的负担，防止政出多门


；三是制定政策时要注重听取行业意见和企业诉求

，认真开展调查研究，做好科学论证与分析
，提高政策执行效率
。